CD2I | Cabinet spécialisé en gestion de patrimoine et fiscalité

CABINET CD2I
Christophe Dura investissements immobilliers et financiers

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& sans contrat

Homme ou femme de contact, négociateur dans l’âme, entrepreneur, vous souhaitez faire carrière dans un secteur d’activité captivant ?

Dans le cadre de son développement, CD2i recherche des conseillers spécialisés en patrimoine motivés et dynamiques, qui ont l’esprit d’entreprendre et qui souhaitent incarner ses valeurs.

Le cabinet

LE CABINET

CD2i est un cabinet de gestion de patrimoine familial fondée en 1999, nous avons toujours eu à cœur de mettre nos partenaires comme nos clients au centre de nos préoccupations.

Nos valeurs fortes sont modernité, convivialité, dynamisme et service personnalisé.

CD2i est titulaire des statuts suivants : transactions immobilières, conseil en gestion de patrimoine, conseil en investissement financier, courtage d’assurance et courtage de prêt.

 

Rejoindre nos équipes au sein de CD2i, c’est :

  • Une immersion au sein d’un groupe de collaborateurs efficaces et passionnés où l’expérience humaine et la réussite prennent une place centrale,
  • La maitrise commerciale de produits complexes, la passion de l’immobilier, des produits financiers et des challenges commerciaux de qualité !
  • Participer à la croissance continue et soutenue d’une structure offrant des perspectives de développement : tant personnel que professionnel, au travers d’un parcours d’évolution horizontale et verticale,
  • Une réelle montée en compétences, suivie par notre Direction générale : autonomie, relation avec les clients, compétences commerciales…

Forts de notre expérience, nos consultants ont tout pour exceller dans ce qui fait le cœur du métier : le conseil en solutions financières et immobilières auprès d’une clientèle de cadres/cadres supérieurs et professions libérales.

Votre profil, vos missions :

En tant que conseiller patrimonial , nous attendons de vous de la rigueur, de l’autonomie et le sens de la relation clientèle.

Vous assurez la gestion et le développement d’un portefeuille de clients particuliers au sein d’une agence de proximité.

Dans le cadre des objectifs fixés, vous avez pour mission de: Suivre, conseiller et développer un portefeuille de clients patrimoniaux et à fort potentiel de développement.

Par l’identification et la proposition de réponses à leurs problématiques juridiques, fiscales et financières.

Par une approche experte et hautement personnalisée et par la vente des produits et services adaptés à leurs besoins : placements, produits de défiscalisation, crédits.

Conquérir de nouveaux clients et atteindre les objectifs fixés (financiers et non financiers) 

Vos missions consistent à :

  • Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme
  • Identifier les besoins et apporter un conseil adapté à une clientèle patrimoniale
  • Réaliser un audit fiscal et patrimonial de vos clients, déterminer les besoins patrimoniaux et élaborer des projets de financement immobiliers
  • Développer la clientèle par l’entrée en relation avec des prospects ciblés à potentiel par prospection, recommandation, organisation de réunions d’information.
  • Conseiller les clients en optimisation de patrimoine et commercialiser les produits et services haut de gamme
  • de rendez-vous qualifiés fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients
  • Proposer des solutions immobilières (Pinel, LMNP, Malraux….) et financières (Scpi, Assurance vie, FIP, FCPI….) optimales et sur mesure par rapport aux besoins des clients
  • Accompagner les clients dans les différentes étapes de leur projet financier et immobilier

Compétences et expérience souhaitées :

Notre mode de recrutement, nous amène à étudier également les profils atypiques. Les compétences recherchées :
  • Expérience commerciale
  • Vous êtes ambitieux
  • Vous êtes tenace
  • Vous souhaitez, vous developper au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial
  • Vous aimez le travail en équipe
  • Vous avez une appétence pour la compétition et le challenge
  • Vous êtes exigeant
  • Gestion de patrimoine Investissements Finance Assurance Fortune Conseil financier
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Nous vous offrons :

  • Une immersion au sein d’un groupe de collaborateurs efficaces et passionnés où l’expérience humaine et la réussite prennent une place centrale,
  • La maitrise commerciale de produits complexes, la passion de l’immobilier, des produits financiers et des challenges commerciaux de qualité !
  • Participer à la croissance continue et soutenue d’une structure offrant des perspectives de développement : tant personnel que professionnel, au travers d’un parcours d’évolution horizontale et verticale,
  • Une réelle montée en compétences, suivie par notre Direction générale : autonomie, relation avec les clients, compétences commerciales…

Forts de notre expérience, nos consultants ont tout pour exceller dans ce qui fait le cœur du métier : le conseil en solutions financières et immobilières auprès d’une clientèle de cadres/cadres supérieurs et professions libérales.

Nos produits et services :

CD2i préconise des produits d’investissement immobilier dans différents cadres de loi (Loi Pinel, Loi Censi-Bouvard, Déficit Foncier, Malraux, location meublée…) et de différentes natures (Investissement locatif, résidences étudiantes, seniors, EHPAD,…).

Nous distribuons également des produits de placement dans l’économie réelle (écologie, viager mutualisé, parts de vignobles, SCPI, …) ainsi que des produits d’épargne, d’assurance vie et de défiscalisation financière (Girardin industriel).

Cette offre étendue vous permettra de répondre efficacement à tous types d’objectifs et d’attentes patrimoniales de la part de vos futurs clients.

Vous avez du talent commercial et de l'expérience de conseil dans les domaines de la gestion de patrimoine, l'assurance ou l'investissement immobilier? Alors rejoignez CD2i ! Salaire : 50 000,00€ à 160 000,00€ /an

Postes à pourvoir immédiatement :

Toulouse

  • Conseiller en gestion de patrimoine junior
  • Conseiller en gestion de patrimoine senior
  • Directeur d’agence
  • Stage marketing / community management
  • Stage webdesigner
  • Stage graphisme
  • Stage rédaction web

Rodez

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior, futur directeur d’agence / associé
  • Conseiller en gestion de patrimoine junior

Albi

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior, futur directeur d’agence / associé
  • Conseiller en gestion de patrimoine junior

CASTRES

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior, futur directeur d’agence / associé
  • Conseiller en gestion de patrimoine junior

Montpellier

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior, futur directeur d’agence / associé
  • Conseiller en gestion de patrimoine junior

Marseille

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior, futur directeur d’agence / associé
  • Conseiller en gestion de patrimoine junior

Lyon

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior, futur directeur d’agence / associé
  • Conseiller en gestion de patrimoine junior

Clermont-ferrand

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior, futur directeur d’agence / associé
  • Conseiller en gestion de patrimoine junior

Paris

  • Conseiller en gestion de patrimoine junior
  • Conseiller en gestion de patrimoine senior
  • Directeur d’agence

Nantes

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior, futur directeur d’agence / associé
  • Conseiller en gestion de patrimoine junior

Biarritz

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior, futur directeur d’agence / associé
  • Conseiller en gestion de patrimoine junior

Cannes

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior, futur directeur d’agence / associé
  • Conseiller en gestion de patrimoine junior

nice

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  • Conseiller en gestion de patrimoine junior

Nimes

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior, futur directeur d’agence / associé
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Limoges

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  • Conseiller en gestion de patrimoine junior

Bordeaux

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior, futur directeur d’agence / associé
  • Conseiller en gestion de patrimoine junior
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